資金運用のお手伝いから
資産承継のご提案まで
お客さまに合わせたコンサルティング

リテール業務とは
個人のお客さまの思いを丁寧に伺い、資産状況やニーズを把握した上で、幅広いサービスでご期待に応えていくのがリテール業務です。その領域は預金、投資商品から、不動産、相続と多岐に亘ります。例えば若い世代には、財産形成のための資金運用、マイホーム購入のご提案、シニア世代には、退職金の運用や不動産・資産承継のご提案等、お客さまのライフステージに応じた資産形成のコンサルティングを行っています。
当社のサービスに共通して言えることは、“主人公はお客さま”ということです。個人のお客さまの悩みは千差万別。その幅広いニーズに応えていくために、幅広い金融商品、信託銀行ならではの業務をラインナップしています。それらを多角的にご提案することでお客さまとのつながりを深めていく仕事です。
リテール業務の魅力
お客さま自身や大切な人のために、専門家として大切な資産の管理・運用・処分を担う「信託」の真髄を体現する仕事です。ご資金の運用・不動産業務・相続業務を取扱い、ワンストップで最適なサービスをご提案する「総資産営業」を実践できるのがリテール業務の醍醐味です。運用機関として培ってきた資産運用ノウハウと豊富な情報、不動産取引実務、税務・法務等に係る経験や知識を身につけ、金融プロフェッショナルとしてのキャリアを磨くことができる仕事です。さらに自分の成長がそのままお客さまの満足につながっており、プロとして成長している実感を味わうことで「やりがい」や「喜び」を感じることができます。

先輩が語る
リテール向けコンサルティング&
ソリューション

STAFF VOICE

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    • リテール向けコンサルティング&ソリューション
    日野 陽介

    入社7年目/法学部出身

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    •  
    • リテール向けコンサルティング&ソリューション
    丸山 愛希子

    入社7年目/経済学部出身

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