Interview

社員インタビュー

現在の仕事内容を教えてください。

入社後約5年弱は、法人営業事務を担当し、その後現在所属する法人営業課に異動となりました。上司・先輩に背中を押されての異動でしたが、営業という新しい分野にチャレンジする気持ちで飛び込みました。現在、東海地方の金融機関、ならびに学校法人や宗教法人、財団等の非営利法人向けの総合営業を担当しています。メインとなるのが資産運用の提案です。お客さまそれぞれに運用方針があり、市場環境の中でどのような商品が最適であり、どのような戦略で実行するか、最適解を追求していきます。また｢総合営業｣とあるように、不動産や企業年金、証券代行等の他部署との協働・連携によって、お客さまのさまざまな課題解決に向けた提案も行っています。

印象に残っている取り組みを教えてください。

コロナ禍では、株価も金利も下がり、先行きが不透明なため、お客さまも私たちもポジティブには動けない、厳しい運用市場環境が続きました。そうした中でも、お客さまとの関係を切らさず、情報提供等を継続し、またお客さまのニーズ把握に努めました。やがて、とあるお客さまの海外資産を積み上げていきたいというニーズをキャッチ。ちょうどその頃、社内でコロナ禍においても安定したリターンを期待できる運用商品が組成されたため、お客さまに提案したところ、ニーズとマッチしご購入いただけることになりました。その後、無事期待通りのリターンも得られ、客さまから良い商品を提案してもらえたとうれしいお言葉もいただきました。難しい環境下でも、お客さまとの関係を切らさず、寄り添った提案をしていれば実が結ぶことを実感した取り組みです。