Interview

社員インタビュー

現在の仕事内容を教えてください。

入社以来、支店にて個人のお客さまを担当するテラー業務を担っています。テラーとはいわゆる窓口のことであり、来店されたお客さまの対応を行っています。事務的な手続きで来店されたお客さまに適切な提案やサービスをご提供することはもちろん、テラーの役割は渉外担当者とともに営業活動を推進することです。具体的には、個人のお客さまの資産運用、不動産や相続の資産承継に関するご相談を承り、それぞれのお客さまのニーズに合わせてさまざまな解決策のご提案を行っています。入社当時は資産運用の提案がメインでしたが、後に全社的にお客さまのあらゆるニーズを捉えご提案しワンストップで提供する｢総資産営業｣に注力することとなり、今では一時的な資産運用にとどまらない、お客さまの人生に深く関わる営業を推進しています。

｢総資産営業｣で印象に残っている取り組みを教えてください。

それまでは、資産運用のご相談のみだったお客さまがいました。当初は資産状況に合わせて、投資信託や生命保険等の金融商品のご提案を行っていました。ある日、お客さまから資産運用以外のご相談を承りました。高齢でご病気を患っており、資産承継に不安を感じていることを打ち明けてくださいました。私はお客さまの想いを受けとめ、自身にできることは何か、真摯に向き合いました。その結果、私の提案であった不動産売却と遺言作成のサポートをさせていただくまでに至りました。そこにあったのはお客さまとの信頼関係だったと思います。パートナーとして認めていただいた実感がありました。